Portail de client
Fonctions clés
Quelles fonctions puis-je utiliser avec cette fonctionnalité ?
- Ajouter un membre de l'équipe à votre dossier
- Modifier le rôle d'un membre de l'équipe
- Mettez à jour vos initiales
- Désactiver un membre de l'équipe
Flux d’utilisateur
Ajouter un membre de l'équipe
- Accédez à l'onglet équipe dans le volet de navigation du haut.
- Cliquez sur le bouton gérer l'équipe.
- Entrez le nom ou le courriel du membre de l'équipe dans le champ de recherche pour ajouter un membre de l'équipe.
- Cliquez sur les détails du membre de l'équipe que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez un rôle et une équipe pour le membre de l'équipe nouvellement ajouté dans les listes déroulantes.
- Cliquez sur le bouton mettre à jour l'équipe.
NOTE : Seuls les membres de l'équipe qui se sont intégrés au service peuvent être ajoutés en tant que membre de l'équipe.
Modifier le rôle d'un membre de l'équipe
- Accédez à l'onglet équipe dans le volet de navigation du haut.
- Cliquez sur gérer l'équipe.
- Sélectionnez un nouveau rôle ou une nouvelle équipe dans la liste déroulante.
- Cliquez sur le bouton mettre à jour l'équipe.
Mettez à jour vos initiales
- Accédez à l'onglet équipe dans le volet de navigation du haut.
- Cliquez sur le bouton mettre à jour mes initiales.
- Cliquez dans la zone de texte où vos initiales sont affichées et mettez à jour.
- Cliquez sur le bouton confirmer.
NOTE : Les signatures précédemment incluses seront mises à jour avec les nouvelles initiales. Le système vous empêchera de mettre à jour les initiales si vous sélectionnez les mêmes initiales qu'un autre membre de l'équipe existant.
Désactiver un membre de l'équipe
Lorsqu'un membre de l'équipe est désactivé, ses signatures sont conservées dans la base de données et reflétées dans le fichier
- Cliquez sur la case à droite du membre de l'équipe que vous souhaitez désactiver.
- Cliquez sur le bouton désactiver et validez votre sélection.